敗者と勝者のゲームーWinning the Loser's and Winner's Game

楽天証券の取り扱っている米国ETFと欧州を含むETF（EFA）の過去５年間のパフォーマンス比較を行ってみました。




比較グラフはこちら
（上記グラフと同じですが、現時点でのグラフが表示されます）

対象は、

○iShares S&P 500 Index／IVV　S&P 500指数連動
○SPDR Trust Series1／SPY　S&P 500指数連動
○DIAMONDS Trust Series1／DIA ダウ・ジョーンズ工業株価平均連動
○iShares Dow Jones Select Dividend Index／DVY　ダウ・ジョーンズ好配当株式指数連動
○Powershares QQQ Trust Series1／QQQQ　NASDAQ 100指数連動
○iShares MSCI EAFE Index／EFA　MSCI EAFE指数連動

期間は５年間（但し、実績が５年に満たないものは設定日を０％として設定来の期間）

結果は、上記グラフでこのようになりました。

１位：EFA
２位：QQQQとDVYがほぼ同じ
３位：IVVとSPYがほぼ同じ
４位：DIA

1位のEFA（MSCI EAFE指数連動）には、豪州、香港、シンガポール、それに日本といったアジアパシフィック諸国のハイリスク・ハイリターンの国を含むため、当然の結果でしょう。

２位のDVY（ダウ・ジョーンズ好配当株式指数連動）は、以前好成績を確認していたのでやはりという感じでしたが、QQQQ（NASDAQ 100指数連動）が予想外に好成績です。ただ、QQQQの設定は2003年4Qからなので、単純比較はできません。

３位のIVVとSPYは、共にS&P 500指数連動なので、全くといっていいほど差がありません。　
信託報酬の差でIVVが少し有利かもしれませんが誤差の範囲ですね。

４位はDIA（ダウ・ジョーンズ工業株価平均連動）でした。
この５年間大型株が少し奮わなかったということでしょうか？

過去の運用実績は将来の運用結果等を保証・示唆するものではないので、あくまでも参考情報ですが、私としては、当初の予定通り、現在保有しているIVVに加えて、QQQQとDVYをポートフォリオに加えていきたいと思います。

次回は、楽天証券が取り扱っている米国市場に上場しているエマージングETFのパフォーマンス比較を行いたいと思います。
こちらは、きっと今回以上にパフォーマンスに開きがでることが予想されます。

お楽しみに





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