敗者と勝者のゲームーWinning the Loser's and Winner's Game

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フィデリティも手数料全額キャッシュバックキャンペーンを実施

全ファンド対象に手数料全額キャシュバックキャンペーンが、フィデリティでも実施されます。

  


キャンペーン概要:
対象期間:2008年6月2日(月)〜8月29日(金)

内容:
   ●『お申込み手数料』相当額(消費税等は除く)のキャッシュバック
   ●1人当たり、上限50万円

対象ファンド:フィデリティ・ダイレクト取扱い全ファンド

対象取引:期間中に約定となる下記の取引全て
   ●インターネットを通じた買付のお申込み
   ●ファンド積立「ステップ・BUY ・ステップ」による買付

   * 電話(カスタマー・サービス)による買付申込みは対象外

キャンペーンの詳細は、こちら

新規口座を開設+期間中に合計50万円以上のファンドの買付で最大2万円プレゼントキャンペーンも2008年6月2日(月)〜8月29日(金)に実施されます。

このキャンペーンの詳細はこちら
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信託報酬の平均が上昇中

NIKKEI NETによると、信託報酬の平均値の上昇が続いているようです。




投信手数料の上昇続く 「新興国」押し上げ
投資信託の購入時に支払う手数料とは別に、購入後に利用者が毎年負担する管理手数料(信託報酬)の上昇が続いている。信託報酬の上昇は5年連続で、今年3月末の平均値は契約資産の1.315%と1年前に比べて0.013ポイント上昇した。2007年度の株式投信の運用成績が平均で約1割のマイナスと低迷するなか、投資コストは引き続き膨らんでいる構図だ。今後、信託報酬の引き下げを求める声が強まりそうだ。

 金融商品評価会社のモーニングスターが約2400本の投信を対象に調査をまとめた。07年度に新設されたファンド(約370本)の平均が1.386%と高く、全体の平均を押し上げた。なかでも、中国など新興国株(1.947%)やインド株(2.017%)で運用するファンドが高かった

[5月30日/日本経済新聞 朝刊]より引用


記事を要約すると、

08年3月末の信託報酬の平均値:1.315% (前年比+0.013%)
07年3月末の信託報酬の平均値:1.302%

<08年3月末の信託報酬の分析>
2007年に新設された投信の信託報酬の平均値:1.386%
中国など新興国株信託報酬の平均値:1.947%
インド株信託報酬の平均値:2.017%

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マネックスは、投資信託の申込手数料全額キャッシュバックキャンペーンを実施(予告)

マネックスは、2008年6月9日(月)〜7月25日(月)までの期間中、投資信託を10万円以上購入すると、投資信託の申込手数料【全額】をキャッシュバックするキャンペーンを実施するようです。
上限金額はないようです。

  

キャンペーンの予告はこちら

キャンペーンの詳細は、6月9日(月)掲載予定の『投資信託 全額キャッシュバックキャンペーン』最新情報で発表されるとのこと。

数年前まで、マネックスはボーナスシーズンは申込手数料を全額をキャッシュバックキャンペーンを実施していましたが、対象の投資信託が取扱の全投資信託であったり、限定の投資信託であったりとプログラムを変更してきます。
今回は、対象ファンドについては不明ですが、10万円以上購入というハードルが設けられるようです。
う〜ん、2007年、オンライン証券で投信販売金額No.1記念で、「No.1がやらずに、誰がやる」というなら、10万円以上購入なんていわずに、ど〜んとサービスしてくれれば良いのに。。。

ボーナスシーズンを前に今頃になって予告を出し、しかも6月9日からのキャンペーン開始っていうのは、営業からに突き上げて突然決まったような印象を持ったのは私だけ???

まっ、それはさておき、マネックスで投資信託(ノーロード以外)を購入予定の方は、6月9日(月)掲載予定の『投資信託 全額キャッシュバックキャンペーン』のご注目ください。
キャンペーンの詳細の発表も開始当日って遅すぎない!?

★★★関連記事★★★
楽天証券が、海外ETF手数料の半額キャッシュバックキャンペーン実施


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楽天が投資信託資産形成ポイント還元サービスを7月より開始

楽天証券が、2008年7月より、同社取扱いの投資信託を保有者を対象に、6ヵ月ごと、投資信託資産残高50万円ごとに、250ポイント(上限5,000ポイント)をプレゼントする投資信託資産形成ポイント還元サービスを開始します。

  


6/30または12/31時点の投資信託残高が
50万円以上100万円未満:250ポイント
100万円以上150万円未満:500ポイント
     ・
     ・
50万円ごとに250ポイント追加
     ・
     ・
1,000万円以上      :5,000ポイント
が還元されるという内容です。

詳しくはこちらから

貸株サービスの投資信託版のようなものでバイアンドホールドの投資家には魅力的なサービスと言えるでしょう。

250円/50万円=0.05%(半年)(MAX)
貸株金利が0.3%〜1.0%(マネックス)、0.5%(カブコム)から考えると、低率ですが、投信は第三者に貸与するわけではないので、単純に比較でできません。
そもそもこの還元サービスの原資は、おそらく投資信託の販売手数料や信託報酬ですしょうから。。。

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インデックス運用には価値観や美意識がない???

「インデックス運用には価値観や美意識がない」というのは、さわかみ投信代表取締役の澤上篤人氏のお考えのようです。

東洋経済オンライン版が、5月28日と29日に澤上氏とのインタビュー記事を連載しています。

インデックス運用には価値観や美意識はない

インタビューの概要は、

−最近は、個人投資家の間でも、インデックス運用やETFに対する興味が高まっています。こういったファンドは長期の資産づくりには役に立つか?

澤上氏)長くみていれたら全体的には緩やかに右肩上がりするだろうと思うからです。まして手数料が安いということであれば、インデックス・ファンドも良い選択

−アクティブ運用よりもインデックス・ファンドのほうが成績が良い、といった見方が広く浸透してきたことも手伝っていることが背景にあるからでは?

澤上氏)アクティブ運用は、つぶれたファンドやつぶれる寸前のファンドなども、その時々の計算に入っているでしょう。そうなると、アクティブ運用の平均的な成績はインデックスよりも劣るのかもしれない。
アクティブファンドに「つぶれたファンドやつぶれる寸前のファンド」が多数あるという方が問題では!?

アクティブが平均的にはインデックスに勝てないという統計がある一方で、高い確率でインデックスに勝ち続けているファンドは世界中にごろごろある。
「ごろごろ」はないでしょ。
ちなみにS&P500インデックスに負けた大型株式ファンドの比率の比較では、
○過去20年間で、インデックスが負けた年は、たったの4回。
○5年、10年、20年と期間が長くなればなるほど、インデックスが勝つ比率が増加
○20年間では、82%インデックスの勝ち
参考:
インデックスに負けた○○○ファンドの比率


さわかみファンドも、設定以来、TOPIXを遥かに上回る成績を上げている。こちらはもう少し、面白みを加えた運用をしている。

それではさわかみファンドとTOPIXの過去5年間のパフォーマンスを比較してみましょう。


出典:Yahoo! JAPAN FINANCE

青線がさわかみファンド、赤銭がTOPIXです。

モーニングスターのデータ(08年4月30日)も見てみました。
      1ヶ月  3ヶ月  6ヶ月   1年  2年  3年   5年
さわかみ  9.4  0.8   -18.1   -19.9   -9.8   4.8   12.8
TOPIX  12.01  0.92   -16.14 -20.13  -11.03 6.34 11.27

アンダーラインがある方がハイパフォーマンス

動きはTOPIXとほぼ同じ、TOPIXとの差異は微差程度で期間によってはTOPIXの方が好成績といえます。
「TOPIXを遥かに上回る成績を上げている」と言い切るのは、誇大広告のような気がしますが。。。

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アクティブETFに、米投資家は様子見のようです

ウォールストリート・ジャーナル(オンライン版)によると、注目を集め登場したアクティブ運用型ETFが苦戦を強いられているとのことです。

  


記事の要旨:

アクティブETFの純資産残高:
○「Bear Stearns Current Yield(YYY)」(ベア・スターンズ・3月25日上場)純資産総額:約5,000万ドル
○インベスコ・パワーシェアズが4月11日に上場した4本のアクティブ運用型ETFは純資産総額の合計:約1,100万ドル
○ウィズダムツリー・インベストメントの6本のアクティブ運用型ETFの純資産総額の合計:約1億2000万ドル

アクティブETFが不人気の理由
○アクティブETFの特性によるもの
インデックス型ETFは、新商品でも連動するインデックスの過去のパフォーマンスをもとに、値動きやボラティリティなどを評価することができるが、アクティブ型ETFは比較対象の長期のトラックレコードが存在しないため、評価することが困難なため

よって、投資家はアクティブETFの実績が出るまで、アクティブETFを投資対象として検討しないのではないかと同紙は結論付けています。

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マネックスの魅力的なキャンペーン3連発

マネックスが魅力的なキャンペーンを3つ募集しています。

その1.交流会『プロと語れるマネックスの夕べ』

  


東京八重洲のイタリア料理店にてプロと語れる交流会が開催されます。

○日時:2008年6月26日 (木) 開場18:30 開始19:00 終了21:00
○場所: 「カノビアーノ東京」 東京都中央区八重洲1-9-9
○参加費:無料
○定員:抽選で150名
○応募資格:マネックス証券に口座を持っている方のみ

詳細と申込画面はこちら

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マネックスの米国ETFの取扱開始が6月下旬に延期に!

マネックスの米国ETFの取扱開始が、当初6月2日からと伝えられていましたが、6月下旬に延期されたようです。



米国上場ETF・株式の取扱い開始時期について
マネックス証券では、お客さまよりご要望を多くいただいていた米国市場(ニューヨーク証券取引所、ナスダック証券取引所、およびアメリカン証券取引所)に上場するETFおよび株式の取扱いを、2008年6月下旬より開始する予定です。

なお、サービスの開始日、ならびに概要につきましては、確定次第、あらためてご案内させていただきますので、今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。
マネックスのホームページより引用

いよいよ来週からかと期待していたので少し残念です。
ボーナスシーズンを外してしまったのは少し痛いかもしれません。
ま〜、準備を十分にして、魅力的なラインナップと魅力的な販売手数料で登場してくれることを期待しましょう。

★★★関連記事★★★
マネックス証券が海外ETFにいよいよ参入!!


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投資信託積立サービス 楽天カード決済対応&初回ご利用キャンペーン

楽天証券では、5月31日から楽天カード(クレジットカード)での決済(集金代行)で、 投資信託の積み立てが可能になります。
これまでは楽天証券への入金が必要でしたが、このサービスをご利用になれば、 積立代金が銀行口座等から自動で引き落とされます。

  


投資信託積立サービス 楽天カード(集金代行)決済対応について詳しくはこちら

自動積み立てって、銀行口座から自動的に引き落とされるのが普通と思っていたのですが、これまで楽天では証券口座への入金が必要だったのですね。知りませんでした(笑)。
便利になって何よりですが、クレジット決済という点が他社とは一味違うようです。


また、同社では、このサービス開始を記念して「楽天カードでラクラク積立 初回ご利用キャンペーン」が実施されます。

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楽天証券が、海外ETF手数料の半額キャッシュバックキャンペーン実施

楽天証券が、5月28日(水)〜6月17日(火)までに、同社の海外ETF66銘柄を購入すると海外ETF手数料の半額がキャッシュバックされるキャンペーンを開始します。




キャンペーンの参加方法:申込みやエントリー不要

キャッシュバック対象回数:回数制限なし

詳しくはこちら

ボーナスシーズンに合わせてのキャンペーンですね。
他社も同様のキャンペーンが実施されるといいですね。

P.S ベルリン出張中は予想以上に忙しく全くエントリーできませんでした。
やっと普段の生活に戻れたので、またぼちぼちとブログ再開したいと思います。ヨロシク

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チャールズ・エル

チャールズ・エル

 こんにちは、エルです。
 ETF、インデックスファンドを中心に国際分散投資で長期運用を目指します。
 タイトルは、インデックス運用のバイブル、チャールズ・エリス著「敗者のゲーム」から拝借しました。ニックネームは、その著者名と私の愛猫「エル」をミックスしました。招き猫です。

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