敗者と勝者のゲームーWinning the Loser's and Winner's Game

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カンさんが、ETF投資の本を出版されました

カン・チュンドの 投資のゴマはこう開け!のブログでお馴染みのカンさんが、8月30日に「日本人が知らなかったETF投資」を出版されました。




以下、ValuePress! プレスリリースからの抜粋
タイトル:日本人が知らなかったETF投資
著者:  カン・チュンド
出版社: 翔泳社
価格:  1,575円(税込み)
発売日: 8月30日
主な内容:
 1.ETFの分かりやすい解説
 2.インデックス運用の楽しさ
 3.投資という「概念」の捉え方
 4.ポートフォリオの具体的な構築ノウハウ
 5.投資を長期にわたって続けるための心得
 6.世界に投資を行うことの意義

<本書の主旨>

本書では投資を、「未来の変化に対して、今、意思表示を行うこと」と定義し、ETFという金融商品を軸に、仕事もプライベートも忙しい方のために、無理なく続けられる世界投資という概念を提供します。

また、投資ビギナーの方でもシンプル、低コストで「世界投資」を実現できるETFの利用法を分かりやすく示しています。難しく考えず、「世界のETFを長期保有し、世界経済の成長の果実を得ましょう。」というのが本書のメッセージなのです。


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ゼロからわかる投資信託

貯める、殖やす、守るためのゼロからわかる投資信託を読みました。

この本は久々にオススメできる1冊です。



本書は、長期投資について、ちょっと考えさせられる内容を展開しています。

著者は、投資信託には致命的と言って良いような欠陥があると指摘しています。それは株式相場が、近い将来、大暴落が予想される時、一般投資家であれば、持ち株を全部売却して、大暴落に備えることができるが、プロは株式を運用するのが仕事であり、それを放棄することができない。
よって、大暴落がやってくると、運用成績が悪化して、株式投信は元本割れが続出することになる。
この欠陥をカバーするためには、投資家は投資信託を売却してダメージを回避するしか良い方法はない。

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投資信託の教科書

投資信託の教科書 (アスカビジネス)を読みました。



本書は、その名前の通り、投資信託の基礎から解りやすく説明された”教科書”です。

本書の内容を凡そ理解していただくため、目次を紹介すると、
第1章:投資信託とは

 (詳細は省略)
第2章:投資信託の分類と商品

 (詳細は省略)
第3章:投資信託におけるポートフォリオの考え方

 1.金利(債券相場)はどのような要因によって変動するか
 2.株価はどのよな要因によって変動するか
 3.為替相場はどのような要因によて変動するか
 4.債券価格が上がれば利回りは下がる
 5.ポートフォリオ入門
 6.ポートフォリオ線ry買うの基本プロセス
 7.投資信託のyんようスキームを考える
 8.ファンドマネジャーの生活と意見

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ゴールド・シルバー・レシオは、株式暴落の予兆を発する指数か?

アメリカ経済終わりの始まり──脱ペーパーマネー経済時代の超資産運用論を読みました。



本書の著者は、松藤 民輔氏です。
同氏は、日本のバブル崩壊を事前に予測し、年収2億円の外資系証券会社を辞めてネバタ州で金鉱山を買収し、現在日本第3位の金鉱山オーナーという異色の方です。
同氏は松藤 民輔の部屋というブログを開設されているので、ご興味のある方はどうぞ。

さて、本書は、2006年11月出版の本ですが、FRBが金利を下げるとき株は暴落するとか、ペーパーマネー(株式、債券)から現物(特に、ゴールド)の時代が訪れるとか、米国の暴落は目前であるなどを指摘しています。

私が、本書で最も興味を持ったのは、本論とは少し外れたところの、GSR(Gold Silver Ratio)というものでした。

GSR(ゴールド・シルバー・レシオ)チャート

クリック


出典:Stock Chart.com

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投資家は今夜も甘い夢を見る

投資家は今夜も甘い夢を見る―東京マーケットの病理学を読みました。




目次
イントロダクション:こんな市場に誰がした?

第1章:株式市場には詐欺師がウヨウヨ

第2章:新興市場の闇のなか

第3章:ファンドが蠢く(うごめ)く無法地帯

第4章:ウォールストリート・ルールvsシティ・コード

終章:東証マーケットとの付き合い方

本書では、バリュークリックジャパンやインターネット総研とリキッドオーディオの「IPO詐欺」や、ライブドアによる「ファンナンス詐欺」、「M&A詐欺」、オークツリーによるFDK「売り抜け詐欺」や、村上ファンドの「もの言う株主詐欺」、「グリーンメラーラー」、サンスターのケースの「MBO詐欺」など、最近の実例を通して、株式市場におけるスキャンダルを解りやすく解説されています。

資金と金融の知識があれば、錬金術も思うがままという感じです。

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株式投資情報の見方と活用法

株式投資情報の見方と活用法―金融商品取引法で変わる!を読みました。



本書は、金融商品取引法や開示制度の概要、有価証券報告書のチェック方法などをQ&A形式で解説されています。

本書の内容:
第1章:金融証券取引法の概要
第2章:投資家の自己責任と投資家保護
第3章:情報開示の枠組み
第4章:金融商品取引法における開示の概要
第5章:株式投資情報の集め方
第6章:有価証券報告書の見方
第7章:株式投資の留意点

皆さんは既に良くご存知かと思いますが、第5章で、下記のような各国の電子情報開示システムが紹介されていました。

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資産運用、投資のプロはこう考えている

資産運用、投資のプロはこう考えている―いますぐ始める自分とお金の成長戦略を読みました。



本書は、タイトルにあるように、資産運用について、投資のプロはどのように考えているかを述べて内容で、全くの初心者向けではなく、投資についてある程度知識のあるレベルの方を対象とした内容といえます。

主な内容は、
○リスクの取り方・・・投資リスクと「ALM(Asset Liability Management) :資産と負債の管理」
○金融資本の基本原理・・・フリーランチはない
○分散投資・・・相関こそが分散投資の秘密
○資産配分・・・投資リターンの9割を決めるのは資産配分
○ポートフォリオ・ストラクチャーの構築方法・・・コアポートフォリオにパッシブ運用・サテライトポートフォリオにアクティブ運用
○ポートフォリオの調整方法・・・リバランスとTAA(戦略的資産配分)の違い
○行動ファイナンス・・・不必要な損失を避けるには
○ドルコスト平均法

TAA(戦略的資産配分)という専門用語は目新しい方も多いと思いますので簡単にご紹介します。


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本当に知りたい投資信託 儲け・手数料・評価のしくみ

本当に知りたい投資信託 儲け・手数料・評価のしくみを読みました。




本書は、お金はあるけど資産運用についてはよく解らないという高齢者に、高い手数料で毎月分配型投資信託を販売するための何とも理解不能な見解が展開されています。

本書には、ちょっと驚くような見解が満載です。
例えば、

1.毎月分配型投信の問題点の指摘に対する反論 

・毎月分配型は節税商品であり、効率的・理論的な商品である。
・損失時のダメージが大きくなるだけなので、複利運用に期待するのは誤り。
・株式では歓迎される定期分配を投信ならなぜ悪い、などなど

2.日本の信託報酬は高いという批判に対して 

・日本の信託報酬は高くない、むしろ高いのは米国。
・投資一任勘定契約ならもっと高い。
・商品紹介にもっと手間をかけて、投資家も相談に乗ってもらえば良い。

3.ノーロードは不公平という主張

・受益者負担の原則に反する。その分を対面販売が負担することとなるから。
・顧客としてキチンとした説明を受けるためには、対価としてそれなりのフィーを支払うことが必要。
・本当にニーズのある投信であれば、無理に「ノーロード投信」にして客引きをしなくても良いはず。

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1月28日発売の『週刊東洋経済 臨時増刊 投資信託ベストガイド 2008年版』は、超オススメ!!!

08年1月28日発売の『週刊東洋経済 臨時増刊 投資信託ベストガイド 2008年版』は、非常に内容の濃い1冊です。
これ1冊読めば、投資信託とETFの最新情報がばっちりです。


      ↑↑↑
ここをクリックすると東洋経済新報社の本書の紹介&購入案内に飛びます

上記をクリックして、本誌のCONTENTSをご覧いただくと、本誌のカバレッジが凡そご理解いただけるとかと思います。

Part1では、「投資信託「天国」への道」と題して、投資信託のイロハについて解りやすく説明されています。

Part2では、「ベスト投信商品の選び方」と題して、投資信託の選択のポイントや注意点等がとても具体的に説明されています。





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日本一わかりやすい投資信託ミシュラン☆☆☆

日本一わかりやすい投資信託ミシュランを読みました。




本書は、大きく2部構成からなっています。
第1章:投資信託の今とこれから
第2章:こんな投資が賢いやり方
第3章:目論見書の簡単な見方
の部分は、投資信託の基本的な特徴、買い方、チェックポイントなどが説明されています。

内容としては、初心者にもわかりやすい説明なのですが、投資経験者にはやや物足りなさがあります。

例えば、「長期保有が前提の投資信託は、購入時も重要であるがそれ以上に、購入後の定期的な見直しも、重要なポイントになる。何をどう見直せはいいのか、素人には難しい面も多々あるので、ファイナンシャルプランナーに任せるのも有効な方法である。アメリカやイギリスでは、専門のファイナンシャルプランナーがついていると言われている。定期的な見直しに不安のある投資家にとっては、FPの存在は強い見方になってくれるだろう。」(一部、簡略化しています)

FPのサポートを否定するつもりはありませんが、購入後の定期的な見直し(リバランス)について、何も説明せずに、いきなりFPを薦めるのはどうかと思います。

ちょっと変だなと思って著者は誰かなと裏付けを見たところ「投資予想研究会」となっていて、監修者として4名のファイナンシャルプランナーが名を連ねていました(笑)。
この著者の「投資予想研究会」も実態は、ファイナンシャルプランナーの集まりなのでしょう。

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チャールズ・エル

チャールズ・エル

 こんにちは、エルです。
 ETF、インデックスファンドを中心に国際分散投資で長期運用を目指します。
 タイトルは、インデックス運用のバイブル、チャールズ・エリス著「敗者のゲーム」から拝借しました。ニックネームは、その著者名と私の愛猫「エル」をミックスしました。招き猫です。

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